切り替えをご希望の場合は、お手続きに必要な書類をご郵送ください。
9月30日までにお手続きが完了した場合は当年から、これを過ぎた場合、翌年に切り替えとなります。
2018年以降、他社でNISA口座の投資枠をお持ちの方とお持ちでない方でお手続きが異なりますので、詳しくは以下をご確認ください。
【2018年以降、他社でNISA口座の投資枠をお持ちの方】
他社の口座を廃止して切り替える場合は「NISA口座廃止後の再開設」を、他社の口座を残したまま切り替える場合は「金融機関の変更」をご確認ください。
【2018年以降、他社でNISA口座の投資枠をお持ちでない方】
新規の口座開設と同様のお手続きとなります。
詳しくは「つみたてNISA口座の開設方法と流れ」をご確認ください。
>>投資信託の重要事項について
